أبرمت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بتاريخ 30 نيسان الماضي اتفاقية اكتتاب ملزمة مع شركة بلوفايف إنفستمنتس هولدنغ ليميتيد، تتضمن تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة لرأس مال الشركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مركزها المالي وتحسين ملاءتها.
وأوضحت “الخليجية العامة” في بيان على “تداول السعودية” أن الصفقة المقترحة تشمل تخفيض رأس المال من 300 مليون ريال إلى 124 مليون ريال، بإلغاء 17.6 مليون سهم بهدف إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، على أن يتم لاحقاً إعادة رفع رأس المال إلى 300 مليون ريال مرة أخرى عبر إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
وبحسب الاتفاق، سيتم إصدار 12.6 مليون سهم لصالح “بلوفايف” أو شركة تابعة لها، بما يمثل 42% من رأس المال بعد الزيادة، مع وقف العمل بحق الأولوية، فيما سيتم تخصيص 5 ملايين سهم إضافية تمثل 16.6 % من رأس مال الشركة بعد إتمام الصفقة المقترحة لصالح الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة والشركة السعودية العامة للاستثمارات التجارية والخدمات، ويشار لهما مجتمعين بـ”المساهمين الكبار”، وتتم تغطيتها عبر تسوية قرض قائم بقيمة 50 مليون ريال من خلال إصدار أسهم المساهمين الكبار مع وقف العمل بحق الأولوية واستخدام مبلغ قرض المساهمين الكبار للاكتتاب في تلك الأسهم، أو إصدار أسهم المساهمين الكبار عن طريق تحويل قرض المساهمين الكبار إلى أسهم.
كما أوضحت الشركة أن تنفيذ الصفقة يتضمن ترتيبات حوكمة، من بينها تعيين خمسة أعضاء مرشحين من “بلوفايف” في مجلس إدارة الشركة بعد إتمام العملية، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية لإعادة الهيكلة.
وأكدت أن الاتفاقية تخضع لعدد من الموافقات التنظيمية، تشمل هيئة السوق المالية، وتداول السعودية، وهيئة التأمين، والهيئة العامة للمنافسة، إضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاق لا يعني بالضرورة إتمام الصفقة.
كما أشارت” الخليجية العامة” إلى تعيين مستشارين ماليين للصفقة، حيث تم تعيين شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لها، بينما تم تعيين شركة الأهلي المالية من قبل الطرف الآخر.
