يستمر نمو الطلب على المعادن الحيوية قوياً عالمياً في ظل جميع السيناريوهات، حيث يتضاعف تقريباً بحلول عام 2040 وفقاً لـ “سيناريو السياسات المعلنة”.
ويشهد الليثيوم أقوى معدلات النمو، إذ يرتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2040. كما يظل نمو الطلب على النيكل والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة قوياً، بنسب تتراوح بين 50% و90%، وفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية.
وجاء في تقرير للوكالة، المنشور على موقعها، تحت عنوان “الآفاق العالمية للمعادن الحيوية لعام 2026”: رغم أن وتيرة نمو الطلب على الكوبالت حتى عام 2040 قد تباطأت بسبب الانتشار السريع لبطاريات “فوسفات حديد الليثيوم” (LFP)، إلا أن هذا التباطؤ يُعوض جزئياً بتغيرات في التركيبات الكيميائية لبطاريات “النيكل والكوبالت والمنغنيز” مقارنة بالتوقعات السابقة.تظل تقنيات الطاقة المحرك الرئيسي للطلب المستقبلي على هذه المعادن، نظراً لاستمرار التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومصادر الطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء في جميع السيناريوهات.
وفي الوقت نفسه، يسجل النحاس أكبر نمو من حيث الحجم، مضيفاً نحو 7 ملايين طن بحلول عام 2040، مدفوعاً بدوره المحوري في شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل القادم.
إلى ذلك، تشير توقعات الإمدادات من المشاريع المعلنة إلى تحسن توازن السوق أو استقراره بشكل عام مقارنة بالتقارير السابقة، باستثناء ملحوظ للكوبالت.
واستناداً إلى قائمة المشاريع في “السيناريو الأساسي”، تقلصت فجوات العرض المتوقعة للنحاس والليثيوم مع توقع دخول المزيد من المشاريع حيز التشغيل؛ حيث انخفضت فجوة إمدادات النحاس من حوالي 30% إلى 25%.
إمدادات الكوبالت
في المقابل، تتسع فجوة إمدادات الكوبالت المتوقعة من ما يزيد قليلاً عن 15% لتتجاوز 25%، مما يعكس توقعات بانخفاض الإنتاج عقب فرض حصص تصدير من قِبل أكبر منتج في العالم، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويسلط الضوء على التأثير المتزايد لتطورات السياسات في الدول المنتجة الرئيسية.
ورغم أن السيناريو الأساسي يشير إلى وجود فجوات طفيفة في إمدادات النيكل والغرافيت، إلا أن هناك مجموعة من المشاريع التي لا تزال في مراحلها الأولية؛ فإذا دخلت هذه المشاريع حيز التشغيل وفقاً للجدول الزمني المحدد كما هو الحال في “سيناريو الإنتاج المرتفع” فإن الإمدادات المتوقعة ستلبي الطلب في معظم السيناريوهات، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
الإعلانات الأخيرة عن المشاريع تشير إلى تقدم، إلا أن تحليل المشاريع قيد التنفيذ يُظهر اختلالات هيكلية في الجهود المبذولة لتعزيز تنويع سلاسل التوريد. تتوسع طاقة التعدين في مناطق مختلفة، لكن طاقة التكرير والتصنيع اللاحق لا تزال محدودة.
وتُعدّ العناصر الأرضية النادرة مثالاً على هذه الفجوة: فبحلول عام 2035، يُمكن لمشاريع التعدين المعلنة خارج الدولة المنتجة الرائدة أن تُوفر طاقة إنتاجية تقارب 50 ألف طن، في حين أن طاقة التكرير والفصل المُخطط لها تقل عن 40 ألف طن، وتتركز بشكل رئيسي في ماليزيا والولايات المتحدة.
أما طاقة التصنيع اللاحق فهي أكثر تقييداً، حيث لا يتجاوز إجمالي إنتاج المعادن الأرضية النادرة والسبائك والمغناطيسات 18 ألف طن (على أساس محتوى العناصر الأرضية النادرة).
تفاقم الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
وتوجد اتجاهات مماثلة في الليثيوم، حيث يتجاوز نمو التعدين خارج المورد المهيمن طاقة إنتاج مواد الكاثود الحالية والمخطط لها. ويواجه الغرافيت والنيكل والكوبالت تحديات مماثلة، حيث يتخلف تطوير قطاعي التكرير والتصنيع اللاحق عن التوسع في قطاع التعدين الأولي.
تُستخدم مجموعة واسعة من المعادن في تطبيقات استراتيجية تشمل قطاع الطاقة وغيره، وتمتد لتشمل صناعات عالية التقنية مثل أشباه الموصلات، والروبوتات، والخوادم وأنظمة التخزين لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاتصالات المتقدمة، وقطاعات الطيران والفضاء والدفاع.
وتتجه الاقتصادات الحديثة بشكل متزايد نحو أنظمة تعتمد على الكهرباء والرقمنة والأتمتة، وتُعد الصناعات التي تدعم هذا التحول كثيفة الاستهلاك للمعادن.
وإلى جانب المواد الأساسية واسعة الانتشار مثل النحاس والصلب والألومنيوم ومعادن الطاقة مثل الليثيوم، تعتمد الصناعات عالية التقنية أيضاً على العديد من المواد الثانوية مثل الغاليوم والجرمانيوم والإنديوم والسيليكون والتنتالوم والتنغستن والقصدير والفضة ومعادن مجموعة البلاتين والمعادن الأرضية النادرة المستخدمة في المغناطيسات (النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم).
وفي الوقت نفسه، تستخدم قطاعات الطيران والفضاء والدفاع العديد من المعادن لإنتاج سبائك أو سبائك فائقة الأداء تتميز بقوة عالية ومقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة.
تقييم المخاطر ودور الصين
ولتقييم المخاطر المرتبطة بالمواد الضرورية لتطبيقات التقنيات المتقدمة وقطاعات الطيران والفضاء والدفاع، قامت وكالة الطاقة بتطوير إطار عمل يستند إلى معايير رئيسية، تشمل مخاطر الإمداد، وتوفر مسارات إمداد بديلة، والأهمية الاستراتيجية.
ويتيح هذا الإطار تصنيف المواد وفقاً لمستوى تعرضها للمخاطر بشكل عام عبر أبعاد متعددة.
وعند تقييم مخاطر الإمداد، وهي البعد الأول للمخاطر، يُعد مستوى تركز الإمدادات في مرحلتي التعدين والتكرير مقياساً بالغ الأهمية؛ فالاعتماد على عدد قليل من الموردين المهيمنين يعني أن أي اضطراب قد يدفع الأسواق بسرعة نحو نقص في المعروض.
على سبيل المثال، تستحوذ الصين، بصفتها أكبر جهة تكرير، على أكثر من 90% من الإمدادات العالمية لكل من الغاليوم والغرافيت والمنغنيز والمعادن الأرضية النادرة.
ويُعد توفر مسارات إمداد بديلة البعد الثاني الرئيسي للمخاطر؛ إذ تتوفر خيارات محدودة لاستبدال بعض المواد، مثل الكروم المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ والمقاوم للتآكل، والتيتانيوم المستخدم في السبائك التي تتطلب نسبة عالية من القوة إلى الوزن، والجرمانيوم المستخدم في الألياف الضوئية عالية الأداء، مما يزيد من المخاطر الناجمة عن اضطرابات الإمداد.
علاوة على ذلك، تُنتج العديد من المواد كمنتجات مشتركة أو منتجات ثانوية إلى جانب معادن أخرى، مما يجعل استجابة إمداداتها للطلب أو لإشارات الأسعار محدودة. فعلى سبيل المثال، يُستخرج الغاليوم بشكل أساسي كمنتج ثانوي لعمليات إنتاج الزنك والألمنيوم، ويُستخلص التيلوريوم من عمليات معالجة النحاس والرصاص، بينما يُستخرج الجرمانيوم من الزنك والفحم.
وتعتمد الأهمية الاستراتيجية لكل مادة على القطاعات التي تُستخدم فيها؛ فعندما تدخل هذه المواد في تطبيقات بقطاعات استراتيجية، مثل أشباه الموصلات أو الصناعات الدفاعية، يصبح ضمان استمرارية إمداداتها عاملاً حاسماً للأمن الاقتصادي والوطني.
وتُظهر مواد مثل الغاليوم، والعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المغناطيسات، والإيتريوم، والغرافيت، والتنغستن، والجرمانيوم، والتيلوريوم، والكوبالت، بعضاً من أعلى معدلات التعرض للمخاطر.
وتتميز معظم هذه المواد بارتفاع تركز الإمدادات، ومحدودية توفر البدائل، وارتباطها بتطبيقات استراتيجية، فضلاً عن خضوع العديد منها بالفعل لشكل من أشكال قيود التصدير. كما تؤدي مجموعة منها، مثل الغاليوم، والعناصر الأرضية النادرة للمغناطيسات، والجرافيت، والكوبالت، والجرمانيوم، أدواراً جوهرية في طيف واسع من التطبيقات الاستراتيجية.
