تعتزم شركة “أبولو غلوبال مانجمنت” الاستحواذ على حصة أقلية في “مبادلة كابيتال”، ذراع إدارة الأصول البديلة التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، في صفقة تعزز شراكتها مع الصندوق السيادي في أبوظبي.
وبموجب الصفقة، ستلتزم أبولو، إلى جانب مستثمرين استراتيجيين آخرين، بضخ استثمارات إجمالية قدرها 5 مليارات دولار في استراتيجيات “مبادلة كابيتال” المختلفة عند الإغلاق الأول، على أن ينضم المستثمرون الآخرون إلى هيكل ملكية الشركة بحصص أقلية.
وبحسب مصدر مطلع تحدث إلى رويترز، تقترب حصة أبولو من 10%، لكن الشركة امتنعت عن التعليق على نسبتها، فيما لم يكشف الطرفان عن القيمة المالية للصفقة.
دعم توسع مبادلة كابيتال
من المتوقع أن يدعم الاستثمار توسيع قاعدة مستثمري “مبادلة كابيتال”، وتنمية استراتيجياتها الاستثمارية، واقتناص فرص جديدة في الأسواق العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ “مبادلة كابيتال”، هاني برهوش، إن الشركة تأسست لربط رؤوس الأموال العالمية بفرص متميزة في الأسواق الخاصة، مضيفًا أن الشراكة مع أبولو ستسرع تحقيق هذا الطموح.
وأوضح أن ثقة أبولو في الشركة تؤكد قوة المنصة ومسار نموها، مشيرًا إلى أن أبولو كانت شريكًا لمبادلة وأبوظبي على مدى سنوات.
وستظل شركة مبادلة للاستثمار، المساهم الأكبر في “مبادلة كابيتال”، وكان رئيسها التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، بخيت الكثيري، قد حل ثانيًا بقائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط عن قطاع الاستثمار والشركات القابضة لعام 2026.
وتنضم أبولو إلى مؤسسي “سيلفر روك فايننشال” ضمن المساهمين في الشركة، فيما ستواصل “مبادلة كابيتال” العمل بصورة مستقلة مع الإبقاء على هيكلها الحالي للحوكمة، فيما تحتفظ الإدارة القائمة بكامل صلاحياتها المتعلقة بالقرارات الاستثمارية والعمليات.
أصول تتجاوز 60 مليار دولار
تأسست “مبادلة كابيتال” عام 2011، ويدير نشاطها الأساسي للاستثمارات البديلة أصولًا تتجاوز 60 مليار دولار موزعة على خمس استراتيجيات تشمل الملكية الخاصة والائتمان ورأس المال المغامر والفرص الخاصة والحلول الاستثمارية.
وتدير الشركة وتقدم المشورة وتشرف على أصول تتجاوز قيمتها 755 مليار دولار للعملاء والشركاء عبر نشاطها الأساسي وشراكاتها الاستراتيجية، ويعمل لديها أكثر من 250 متخصصًا في أبوظبي ولندن ونيويورك وريو دي جانيرو وسان فرانسيسكو.
في المقابل، بلغت الأصول المدارة لدى “أبولو غلوبال مانجمنت” نحو 1.05 تريليون دولار بنهاية حزيران 2026.
وقال الرئيس المشارك لشركة “أبولو لإدارة الأصول”، جون زيتو، إن الاستثمار يعزز الشراكة القائمة مع مبادلة، ويعمق توافق مصالح الطرفين، ويفتح المجال للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين العالميين.
وقدمت “غولدمان ساكس” و”جيفريز” المشورة المالية إلى “مبادلة كابيتال”، فيما تولت “مورغان ستانلي” تقديم المشورة المالية إلى أبولو.
شراكة ممتدة
تأتي الصفقة التي من المتوقع إتمامها خلال الربع الأخير من 2026، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة، امتدادًا لشراكة طويلة بين مبادلة وأبولو؛ إذ أسستا عام 2020 منصة “أبولو للشركاء الاستراتيجيين للتمويل”، التي استهدفت توفير تمويلات بنحو 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وفي عام 2024، وسع الطرفان تعاونهما من خلال شراكة بمليارات الدولارات للتمويل العالمي، شملت مشروعًا مشتركًا بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في فرص الائتمان الخاص عالميًا.
كما استثمرت أبولو في استراتيجية الحلول الاستثمارية الدائمة التابعة لـ”مبادلة كابيتال” عام 2023.
