يستعد المصرفيون العاملون مع “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك لعقد اتصالات مع المستثمرين في وقت أقربه الأسبوع المقبل، لمناقشة طرح محتمل لسندات، في أعقاب الطرح العام الأولي القياسي للشركة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السندات 20 مليار دولار على الأقل، وقد تبدأ الاتصالات يوم الإثنين، بحسب الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً. مشيرين إلى أن الخطط والتوقيت قد تشهد تغيرات.
إصدار سندات لإعادة تمويل قرض
تخطط شركة إيلون ماسك العاملة في مجالات الصواريخ والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لإصدار سندات بالدولار الأميركي من الدرجة الاستثمارية للمرة الأولى. وستُستخدم حصيلة السندات لإعادة تمويل قرض مرحلي مؤقت قيمته 20 مليار دولار يستحق في سبتمبر 2027.
يشكل القرض المرحلي الجزء الأكبر من ديون “سبيس إكس” طويلة الأجل البالغة 29.1 مليار دولار كما في 31 مارس، وفقاً لما ذكرته الشركة في نشرة طرحها العام الأولي المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
قدّم “بنك أوف أميركا” (Bank of America) و”سيتي غروب” (Citigroup) و”جيه بي مورغان تشيس” (JPMorgan Chase) و”غولدمان ساكس غروب” (Goldman Sachs Group) و”مورغان ستانلي” (Morgan Stanley) التمويل المرحلي، ومن المتوقع أن تدير هذه البنوك الصفقة، بحسب الأشخاص.
لم ترد “سبيس إكس” و”بنك أوف أميركا” على طلبات التعليق. ورفضت “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان” و”مورغان ستانلي” التعليق.
طرح “سبيس إكس” التاريخي
حوّل الطرح العام الأولي التاريخي لـ”سبيس إكس” الشركة الناشئة إلى واحدة من أعلى الشركات العامة قيمة في العالم، وجعل مؤسسها أول تريليونير في العالم.
تبني الشركة للذكاء الاصطناعي عبر الاستحواذ على “إكس إيه آي” (xAI) التابعة لماسك في فبراير، جعل الإدراج أشبه باستفتاء على آفاق الطرح العام الأولي لمنافستيها “أنثروبيك” (Anthropic) و”أوبن إيه آي” (OpenAI)، اللتين تخططان لطرح أسهمهما للاكتتاب العام في وقت أقربه هذا العام.
وأبلغت الشركة المستثمرين بأنها حصلت على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من ثلاث مؤسسات كبرى لتصنيف السندات، ما يمهد الطريق أمام اقتراض أرخص كلفة، فيما تواصل جمع التمويل بعد طرحها العام الأولي.
