أتمت الشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية” طرح صكوك دولارية ذات أولوية وغير مضمونة بقيمة 2.4 مليار دولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.
ذكرت في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأحد، أن الصكوك مقسمة على ثلاث شرائح بآجال استحقاق 3، 6، و10 سنوات.
بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون دولار لأجل 3 سنوات وبعدد 2500 صك بعائد سنوي ثابت يبلغ 4.310%.
أما الشريحة الثانية فأجلها 6 سنوات وبلغت قيمتها 700 مليون دولار ومقسمة على 3500 صك، بعائد سنوي ثابت 4.518%.
أوضحت أن الشريحة الثالثة من الصكوك عددها 6000 صك وقيمتها 1.2 مليار دولار وأجلها 10 سنوات، وبعائد سنوي ثابت يبلغ 5.065%.
وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.
أفادت أن الصكوك يمكن أن تُسترد قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك، وستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم بيع الصكوك وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أميركيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، كما تُعدّل من وقت لآخر.
