تعتزم الشركة السعودية للكهرباء (كهرباء السعودية) عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدءًا من تاريخ 14 كانون الثاني الحالي، ومن المحتمل، وفقًا لظروف السوق، أن تتبع هذه الاجتماعات طرح صكوك دولارية بموجب برنامجها للصكوك الدولية. ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
أفادت الشركة في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء أنها عيّنت كلاً من جي بي مورغان، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وبنك ستاندرد تشارترد، والراجحي المالية، وشركة الإنماء المالية، وبنك الصين، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وإنتيسا ساو باولو، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك إس إم بي سي، وشركة الأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل.
أوضحت أن قيمة الطرح سيتم تحديدها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة في ذلك الحين، مشيرة إلى أن الهدف من الطرح هو تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.
يخضع الطرح لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
أشارت إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
